Devi ricostruire la storia del cliente
Una richiesta è in email, il preventivo in una cartella e il ricontatto in una chat. Il team perde tempo a ritrovare il contesto.
CRM personalizzato per aziende
Un CRM su misura, dal primo contatto al prossimo passo.
Organizziamo contatti, richieste e trattative intorno al tuo processo commerciale. Partiamo dal prodotto CRM Licosa e personalizziamo campi, fasi, schermate e collegamenti: ogni persona trova ciò che deve seguire, con responsabilità e attività chiare.
Il lavoro commerciale
Quando le informazioni sul cliente sono sparse
Non è chiaro chi deve rispondere
Più persone seguono la stessa richiesta oppure nessuno la riprende. Servono un responsabile, uno stato e una prossima attività visibili.
I preventivi restano senza seguito
Non basta sapere che un preventivo è stato inviato: serve capire quando ricontattare il cliente e quale risposta manca.
Le schermate non seguono il tuo lavoro
Fasi, campi e viste standard costringono a gestire fuori dal CRM i passaggi importanti della tua azienda.
Personalizzazione
Campi, schermate e flussi costruiti intorno al tuo team
Scegliamo le capacità già configurabili del prodotto e definiamo gli sviluppi necessari. La personalizzazione riguarda il lavoro delle persone, oltre a colori e logo.
Contatti e aziende
Definiamo anagrafiche, relazioni e informazioni utili, con documenti e attività collegati al cliente.
Richieste e trattative
Adattiamo fasi, dati obbligatori e assegnazioni al tuo processo, rendendo visibili le informazioni ancora da recuperare.
Preventivi e ricontatti
Progettiamo il percorso dal preventivo al seguito commerciale. La generazione dei documenti o il collegamento al gestionale vengono valutati nel perimetro.
Viste e accessi per ruolo
Schermate e filtri per commerciale, amministrazione e direzione, con permessi definiti su consultazione e modifica.
Collegamenti e automazioni
Verifichiamo API, accessi e dati di sito, email e programmi esistenti. Concordiamo quale sistema conserva il dato corretto e come gestire duplicati o errori. Automazione dei processi aziendali
Assistente AI, quando utile
Possiamo aggiungere riepiloghi, ricerca o preparazione di bozze sui contenuti autorizzati. Fonti, azioni e conferme richieste sono definite per il tuo caso. Sistemi di intelligenza artificiale
La scelta del sistema
Configurare un CRM o sviluppare nuove funzioni
La configurazione può bastare quando
- le capacità disponibili coprono il tuo processo
- servono soprattutto fasi, campi e viste differenti
- i collegamenti necessari sono già supportati
Servono estensioni su misura quando
- hai regole o approvazioni specifiche
- devi collegare sistemi con un flusso dedicato
- mancano schermate o funzioni importanti per il team
Valutiamo anche il CRM che usi già. Possiamo configurare, affiancare o sostituire gli strumenti in base al problema e alle possibilità effettive.
Un esempio illustrativo
Una richiesta entra. Il commerciale sa cosa fare.
Un’azienda riceve richieste di preventivo dal sito. Un possibile percorso è registrare la richiesta nel CRM, assegnarla a una persona e indicare la prossima attività. Se manca un dato, la richiesta resta visibile in attesa di integrazione; quando il preventivo viene inviato, il team può pianificare il ricontatto. È un esempio da progettare sul tuo processo, non un caso cliente o un insieme di funzioni automaticamente incluse.
Dal processo all’utilizzo
Partiamo da un percorso commerciale reale
- 01
Guardiamo come lavori oggi
Porta una richiesta recente, un preventivo e gli strumenti che usi. Il primo confronto serve a capire il problema e quali verifiche sono necessarie.
- 02
Definiamo configurazione e sviluppi
Valutiamo dati, utenti, ruoli e integrazioni. La proposta distingue ciò che il prodotto supporta da ciò che va sviluppato; un’eventuale analisi dedicata viene concordata prima.
- 03
Proviamo il percorso con il team
Verifichiamo la gestione della richiesta fino al ricontatto, comprese informazioni mancanti, duplicati, accessi e problemi di collegamento.
- 04
Affianchiamo l’avvio
Concordiamo importazione dei dati, formazione e assistenza. Le nuove capacità si aggiungono con un perimetro e costi definiti.
Avvio e continuità
Abbonamento al prodotto e personalizzazioni distinti
La proposta può partire dal CRM Licosa in abbonamento. Il canone dà accesso alle funzioni del prodotto concordate; attivazione, configurazione e sviluppi su misura vengono descritti separatamente.
- Funzioni, utenti e limiti inclusi nell’abbonamento
- Attivazione, configurazione e dati da importare
- Interfacce, regole e integrazioni da sviluppare
- Hosting, aggiornamenti e assistenza previsti dal servizio
- Eventuali consumi AI o altri servizi esterni
- Moduli ed evoluzioni successivi, con perimetro e costi concordati
Un sistema che può crescere
Collega il CRM al resto del lavoro
Il CRM può essere il primo ambito di un sistema Licosa composto sulle tue necessità. Valutiamo quali moduli e collegamenti aggiungere, senza richiedere di adottarli tutti.
Domande prima di iniziare
Scegliere un CRM personalizzato
Quanto possiamo personalizzare il CRM?
Campi, fasi, viste, interfacce, ruoli e flussi possono essere adattati al tuo lavoro. Distinguiamo la configurazione delle capacità esistenti dalle funzioni da sviluppare, con costi e tempi espliciti.
Si collega al sito, alle email e al gestionale?
Prima verifichiamo API, accessi e vincoli degli strumenti. Definiamo quali dati devono passare, chi li può vedere e cosa succede se un collegamento non risponde. Non presumiamo che ogni programma sia integrabile.
Posso importare i contatti che ho già?
Valutiamo formati, qualità, duplicati e possibilità di esportazione. Concordiamo quali dati trasferire e come controllare il risultato prima del passaggio operativo.
Quanto costa un CRM su misura?
La proposta distingue abbonamento al prodotto, attivazione e configurazione, personalizzazioni e consumi esterni. Il perimetro dipende da utenti, flussi, dati e collegamenti; il primo confronto serve a definire le verifiche necessarie.
Possiamo partire con un solo team o processo?
Sì. Definiamo un primo percorso utile e i ruoli coinvolti. Gli altri processi e moduli possono essere valutati in seguito, senza implicare che siano già inclusi nel canone.
Chi gestisce il sistema dopo l’avvio?
Concordiamo hosting, aggiornamenti, assistenza e responsabilità sulla gestione dei dati. Disponibilità dei dati, esportazione e condizioni d’uso del prodotto e delle estensioni sono definite nella proposta.
Il tuo primo passo
Come segui oggi richieste e preventivi?
Raccontaci un caso recente e dove si interrompe il lavoro. Valutiamo il primo flusso da migliorare, gli strumenti coinvolti e le informazioni necessarie per definire il progetto.
Parliamo del tuo CRM